1942年，山西，日本军用机场。八路军首长赵传奇(海顿 饰)率部在机场外埋伏。原本赵传奇以为自己可以出其不意地拿下日本机场。于是，日军主动进攻八路军。由于自己在带领下属执行任务时犯了错误，赵传奇知道自己无法逃脱愧疚，主动将自己禁闭起来。何记者拿着摄像机拍摄日本将军的动作。日本将军正在寻找一具死者的尸体。何记者站在人群中给日本将军拍照。日本将军来到何记者身边，把相机拿走了。何记者面不改色地与日本将军争论。日本将军声称自己有隐私权，拒绝记者拍照，何记者正义地驳斥了日本将军想要收回相机的行为。日本将军提醒何记者，他已经进入了日管区，日军可以在日管区为所欲为。赵传奇一行人穿着国军军装，来到山上与一群日本兵展开激战。日本投降。八路军总司令吕科长从森林里看到赵传奇向日军投降。由于有重要事情，吕科长和他的部下匆忙离开了森林。赵传奇其实并不想向日军投降。好吧，随时准备反击日军。日军司令认为赵传奇确实想投降，所以没有加强防御。赵传奇率领部下慢慢靠近日军。日军指挥官要求赵传奇等人放下步枪。枪，跟在后面的人举起步枪向日本兵还击。终于冲出重围后，赵传奇回到八路军营区，和徐厨师一起做饭。吕科长带何记者到营地拍摄新闻。赵传奇不久前在山里向日军投降。很难说他是被吕科长软禁的，何记者还拍到了赵传奇被几名八路军战士护送离开的画面。夜幕降临，一群日寇侵入八路军营地。站岗的八路军战士被日寇刺杀。赵传奇注意到日军已经潜入八路军营地。几个日本兵被赵传奇扔出的石头吓了一跳。其他人听到枪声，纷纷冲出房间，与日寇激战。天一亮，赵传奇就率队杀掉了许多日本兵。一群土匪来到赵传奇面前。赵传奇一脸友善的跟土匪老大打招呼。故意命令手下绑架赵传奇，赵传奇一脸惊讶的看着土匪老大，土匪老大如果不知道，就想绑架赵传奇，赵传奇只觉得土匪老大不可理喻。在赵传奇惊讶的目光下，几个土匪小子朝赵传奇走了过来。