韩疏影(韩雪 饰)和谢若雪(毛林林 饰)赶紧赶过去把那些日本孩子赶走。为了不让家栋被附近的日本孩子欺负,韩疏影决定送谢家栋去教堂,并请玛利亚阿姨帮她照顾家栋。恰巧家栋钢琴弹得很好,玛利亚阿姨就让谢家栋留下来了。下来给合唱团伴奏。当谢家栋和孩子们在教堂里玩耍时,他注意到教堂里的清洁工的行为很奇怪。王佳男(丁子玲 饰)和历文轩(付辛博 饰)讨论了抗战的事情,一直走到外面直到午夜。谢若雪见状十分嫉妒,质问历文轩和王佳男在做什么。历文轩因涉及组织机密而拒绝回答,谢若雪非常生气。一位与谢若雪同宿舍的女同学向谢若雪解释说,历文轩之所以不肯告诉她,是因为这涉及到一些秘密,除非他是组织成员,否则不可能知道。得知这一情况后,谢若雪想要加入该组织,却遭到了王佳男的嘲笑。王佳男接到组织布置的任务,打扮成妓女,向指定人交付手枪。王佳男从小就没有接受过专业训练,穿高跟鞋已经很不舒服了,更不用说一边假装妓女一边跳交际舞了。无奈之下,她想到了谢若雪。她告诉谢若雪,只要帮她完成这个任务,她就同意加入该组织。在她咄咄逼人的手段下,谢若雪同意了。不过,王佳男并没有告诉谢若雪把他送走。是一把枪。日本人要成立上海商业协会,谢天赐(张丹峰 饰)被任命为协会会长,并被指示,凡是不愿意与日本人合作的,就找机会没收其财产。谢天赐哥哥的好友朱夏男邀请谢天赐参加舞会,谢天赐借口自己不适合风月场拒绝了。舞会上,竹下南注意到正在执行任务的谢若雪,便上前搭讪,但被谢若雪礼貌地拒绝了。竹下南没有理会谢若雪,直接拉着谢若雪跳舞。舞会结束后,他继续询问谢若雪的地址等信息,并邀请她参加赛马。谢若雪借口去洗手间逃离了舞厅,绕过了使团联络员。谢若雪回国后,向韩疏影讲述了他所接受的任务,同时也告诉了他被日本人盯上的事实。韩疏影打开包,发现里面有一把枪。两姐妹都被吓坏了。韩疏影决定先把枪藏起来,但他们在慌乱中错过了一颗子弹。竹下很快就找到了他们,并在小楼里环顾四周。很快,竹下找到了他们错过的子弹。为了留住谢若雪姐妹,老杰克(林栋甫 饰)替她们承担了责任。日本人决定逮捕他。老杰克说,无论去哪里,都要穿得得体,所以他得先换衣服。