老周(周建鹏 饰)带人坐在一旁看老虎打架，苗子(方慧 饰)用枪指着她的头逼他开枪。当她准备开枪时，老周同意轰炸日军。葛二蛋(黄渤 饰)等人在炮火掩护下冲向日军阵地。麦子(高虎 饰)见日本兵要逃跑，连忙追了上去。吉田(浅野长英 饰)和东野仓皇逃走。葛二蛋也追了上去。麦子开枪打伤了逃跑的东野。扔一颗手榴弹，把吉田炸倒在草地上。葛二蛋和吉田展开了肉搏战。葛二蛋向吉田扔了一颗手榴弹。两人滚下山坡，爆炸了。幸运的是，葛二蛋抓住了树枝。麦子到达后把他拉了起来。人们报了仇。老周建议禁军回去，现在禁军只剩下十六人了。孙朗被老周安排代替吉田做卧底。麦子虽然很生气，但也无可奈何。葛二蛋请求麦子和他一起回塔万。村里接走了李秀玲(阎娜 饰)，麦子却头也不回地走了。葛二蛋带领民兵清理战场，大大增强了民兵的战斗力。麦子找到老周后，对他进行了质问。老周再次谈到毒气弹，但麦子坚称自己不知道。帝国军队投票选孙朗担任队长，张耀祖(王迅 饰)说服了麦子。麦子找到了躲藏起来的梁子。她不知道该去哪里。梁子听说民兵队长葛二蛋杀了吉田。她帮助麦子翻译毒气弹的说明书。葛二蛋送李秀玲去麦子家。她看到梁子在那里，就抱着孩子出去了。麦子连忙追了上去。李秀玲同意让梁子留下来。葛二蛋要求麦子亲自销毁毒气弹，并邀请他加入革命队伍。麦子同意加入八路军，但要求他帮忙杀掉老周和孙朗。葛二蛋不明白他为什么要这么做，他不想打击中国人。葛二蛋看出了麦子的心思，梁子陪着李秀玲出去买菜。李秀玲回来后，听到葛二蛋和麦子在吵架。当她得知麦子杀死了她的父亲时，她非常激动。李秀玲冲上去跟麦子打架，麦子拔枪扫射，葛二蛋打了他一拳。李秀玲正要跟随葛二蛋回塔湾村。梁子看到愤怒的麦子，上前就被推倒在地。回来后，她用剪刀自杀了。老周要回重庆汇报工作，他让麦子向王队长解释一件事。老周走之前，叮嘱苗子要留意麦子。她是被他训练出来的。老周想让麦子和凉子回日本，但麦子撕毁了船票。他不愿意这样的生活。麦子等孙朗出去，杀死了王队长。孙朗回来后，麦子用枪指着他。麦子要求他与自己联手杀掉国军小队。孙朗答应了，麦子让他给老周打电话，孙朗想反抗就被麦子打死了。麦子召集几名班长开会讨论。大家都非常尊敬他。他想把小分队带走作为礼物去见八路军。看到孙朗和王队长不见了，苗子有些疑惑。她把麦子叫进房间，用枪指着他们询问他们的下落。