赵希梅(李梦男 饰)派孟喜子(童瑶 饰)回小街镇执行任务，请葛二蛋(黄渤 饰)想办法取回一些毒气弹样本。葛二蛋梦见了他的父亲葛财旺(尚铁龙 饰)，孟喜子把他从睡梦中叫醒。醒来后，他带着孟喜子回到葛家村调查情况。她想看看他是如何完成任务的，而葛二蛋则想了解他父亲的情况，孟喜子在好人书中看到了葛财旺的名字。葛二蛋回到葛家村，那里已经是废墟了。他打开地下土杯，发现了许多银元。葛二蛋不敢相信。他不明白父亲为什么要这么做。孟喜子安慰葛二蛋。他将炸毁日本的军火库来偿还葛财旺的债务。葛二蛋想把孟喜子送回塔湾村。他不想让她陷入危险境地，但孟喜子却坚持要跟着他。麦子(高虎 饰)去药店给儿子买药时，遇到了买药的周先生，而药店老板只连住宿费都把药卖给了周先生。葛二蛋在弘宾楼饮酒等候麦子。他让麦子找到毒气才能出去。葛二蛋给了他一本指导手册，但麦子无法理解其中的内容。他打算请周老师帮他看一下。葛二蛋和麦子在周先生家里偶然认识了苗子(方慧 饰)。与他们告别后，苗子前往省城。她没想到，两人竟然会加入帝军。麦子不想提及过去。葛二蛋一开始并不认识苗子。该男子想向重庆送一份报告。他从文件中认出了一些英文单词。事实上，它是一种化学分子式，俗称芥子气。苗子觉得这件事很奇怪。麦子带着苗子和周先生去了军营，有时间就让他们坐在家里。张耀祖(王迅 饰)认出了周大人，就向麦子询问。周王回来后，就知道张耀祖认出了他。张耀祖告诉麦子，他在国军的时候，有一个训练队长，长得和周先生很像。麦子翻墙进入苗子家。他找到了柜子后面的密室。当他正要进去时，周先生用枪将他拦住。随后苗子走出了门。麦子承认葛二蛋是八路军的成员，他讲述了葛二蛋的故事。答应了，周的分析改变了麦子的看法。周先生拿出任命文件交给了麦子，同意事情办完后任命他为上校和旅长。麦子接受了军事指挥的任命。他不会让葛二蛋知道这件事。老周(周建鹏 饰)看出麦子有野心。这样的人他见过很多。军长不希望毒气弹落入八路军手中。张耀祖向麦子汇报，日军已派劳工到营地运送货物。苗子前往李秀玲(阎娜 饰)家看望她和孩子们。老周和麦子讨论了具体的行动计划。