葛二蛋(黄渤 饰)送完信后就离开了。他看到了外面的伪军，也看到了楼上的人在杀人。葛二蛋转身将这封信报告给共产党地下组织。他们慌忙逃跑，葛二蛋也被追赶。扭头一看，麦子(高虎 饰)拿着枪，后来赶到的伪军重重地打了葛二蛋，麦子无法解释。李秀玲(阎娜 饰)和她的父亲都听到外面有枪声。她的父亲想走，但李秀玲不想走。说服了她之后，她同意离开，她让苗子(方慧 饰)收拾东西准备离开。麦子看到葛二蛋被关在一座大监狱里。这次他被背叛组织的叛徒抓住了。叛徒将查五(曾肖龙 饰)爷等人带到了另一个集合点。当他进入家中时，他被小七开枪打死。麦子用枪挡住了它。葛二蛋在狱中醒来后指责麦子，麦子看到查五爷隐瞒了事情。小七知道是麦子往牢房里扔东西，他把和麦子打架的事告诉了葛二蛋。小七被发现与某人偷偷溜出监狱。麦子侥幸逃脱，小七却死于伪军枪口下。葛二蛋回国后，就开始与麦子交战。他说伪军只是紧急措施。葛二蛋想加入第八军，但麦子担心他们不想要他。葛二蛋想回去拿球衣，但如果他晚上回去，就会引起人们的怀疑。当麦子脱下军装想要离开时，被张耀祖(王迅 饰)拉了回来。他赶紧回来，重新穿上军装。日本人要求伪军射杀被俘的人。坐在麦子旁边的张耀祖被选来实施枪击事件。张耀祖的手一直在颤抖。麦子不得不站起来开枪救他。张耀祖吓得尿裤子了。事后张耀祖非常尴尬。他怀疑自己的队伍里有八路军内部的反应。葛二蛋这才意识到事情的严重性。麦子回来的路上一直想着葛二蛋的话，张耀祖建议他留在军营里。麦子被葛二蛋问到家后，他们一起去，葛二蛋就带李秀玲和她的父亲一起去。麦子找到了李秀玲和他的女儿，他表示要分头离开。她同意了，麦子不想让他们告诉葛二蛋，他们同意麦子所说的。葛二蛋、麦子和苗子离开了李秀玲家。麦子换上了伪军的衣服。他邀请两人一起出去。由于葛二蛋和苗子无法被麦子的衣服控制，所以三人安全出去了。麦子击倒葛二蛋后，想回去当伪军。他声称自己杀了八路军，并让苗子照顾葛二蛋。苗子不愿意让麦子离开，麦子也是被迫的。葛二蛋醒来看到苗子，苗子在追麦子的路上昏倒在路上。麦子回到小街后前往李秀玲家。葛二蛋去塔湾村找到孟富贵(韩童生 饰)，声称那是他的叔叔，他的父亲是葛才旺。葛二蛋声称孟喜子(童瑶 饰)是他的妻子。