葛二蛋(黄渤 饰)无法将苗子(方慧 饰)从窗户中救出来，一块石头击中了他的脚在地板上。李秀玲(阎娜 饰)的父亲看到苗子没回来，就看出了不对劲。他向葛二蛋询问了情况，怀疑麦子(高虎 饰)有些神秘。当麦子拿五百块换来苗子时，他是由赌场老板抚养长大的。绝望之下，他拔出了枪。苗子看到麦子在门口挣扎。查五(曾肖龙 饰)爷听到声音，前去查看情况。当他到达赌场时，他开枪打死了赌场老板，并被指控抢走了一名警察的枪。查五爷杀了赌场老板，因为麦子是他的人，麦子打开了门，救了苗子。麦子是拯救苗子的第二个魔鬼，他确信小七是间谍。李秀玲知道麦子变了，于是向葛二蛋询问麦子的情况，但他们并不知道麦子已经成为伪军。苗子回来后，并没有提及麦子是傀儡军，葛二蛋会找他询问此事。麦子告诉葛二蛋，他已经升职了，但他不愿意透露真相。葛二蛋向苗子询问麦子的情况。苗子说他不知道，但葛二蛋儿说他必须知道事实，但苗子坚持不说。目送麦子离开，葛二蛋尾随其后，却见麦子消失在伪军大门内。葛二蛋发现小七的脚步后，尾随其后，小七躲进了房间。葛二蛋深夜抵达小七公寓，两人开始争吵。看到日本人后，小七带领他们。葛二蛋等其他人离开后才退出。当李秀玲的父亲去追究罪行时，麦子站岗。麦子找到了他，并趁机把他打昏了。葛二蛋找到小七后，得知他是八线军的民兵，小七让他将信息发送到指定地点。麦子偷走了查五爷的钥匙并释放它以寻找匹配项。葛二蛋晚上出去，被李秀玲看见了。他不想善待麦子。当葛二蛋在街上看到卖花的人时，他询问了玫瑰花的情况，并想将信息发送到小七所说的地方。麦子趁政府办公之机，从警察局偷走了葛二蛋等人的文件并烧毁。当老张教麦子如何保命时，麦子听后明白了。李秀玲见葛二蛋正在磨刀，见他要出去，只怕他再也回不来了。李秀玲爱上了葛二蛋，他拿着刀出去了。李秀玲感到有些悲伤。苗子相信葛二蛋会活着回来。葛二蛋故意在李秀玲面前亲吻苗子。查五爷带着人绕了小镇共产党组织的聚会地点，葛二蛋步行前往。