凌沛东(涂松岩 饰)回到重庆后，很快就接到松山秋子(王亚梅 饰)的电话，前往市郊试枪。凌沛东走后，美惠子来到令家寻找凌沛瑶(海陆 饰)。凌沛瑶留美惠子在家吃饭，自己出去买菜。美惠子在上面看到了凌沛东和凌沛瑶的合影。当他准备离开时，遇见了从国外回国的凌沛东。晚上8点在码头集合。凌沛东给了美惠子两张明天下午船的船票，并约好在龙王庙见面。令氏美惠子的出现，让孙一樵(刘钧 饰)和曹汉将目光转向了凌沛东。意识到日特《蓝色计划》失败后，他并没有停下来。昆明行动失败了，他们很困惑凌沛东没有逃离重庆。这时，梅兰、关佳和“水鼠”刘淼抵达了重庆。经过分析，大家已经认定凌沛东是一只假灰狼。但由于不知道他回重庆的目的，所以没有碰他。这一天，凌沛瑶带领唱诗班的孩子们在教堂里唱歌。松山秋子伪装成修女，在教堂里藏着一把狙击步枪。松山秋子离开时，被凌沛瑶找到了。凌沛瑶跟着他来到手表店，发现凌沛东来见他。