孙一樵(刘钧 饰)到达重庆后,受到戴笠的召见。原来,戴笠来找他,是为了了解唐绍仪(冯恩鹤 饰)案的调查情况。孙一樵告诉他,这起案件背后有日本特务机关的影子。戴笠指示孙一樵立即赶往昆明。凌沛东(涂松岩 饰)在去马洪家的路上遇见了曹汉表示慰问,但曹汉并没有发现凌沛东有什么异常。然而,曹汉却发现了从前线赶回来的高英奎。这种情况让秦月容感到惊讶。龙云(舒耀暄 饰)请求高英奎从前线撤军,但高英奎拒绝了。高英奎告诉龙云,他无权发布撤军命令。只有鹿汉有权下令撤军。龙云让高英奎去跟鹿晗谈谈。秦月容拜见高英奎。高和秦是老熟人了,在这个时候见面,显然是一种特殊的经历。秦月容了解到龙云从高英奎撤军的倾向,知道其中的好处,希望高英奎能够反抗。在重庆,松山明子去了一家德国人拉姆斯开的手表店。事实上,此人也是日本特种部队收买的间谍。松山明子联系上了表店的德国老板。他一方面在表店安顿下来,另一方面又要求表店老板制作一把狙击枪,并在子弹中填充水银。由于第一个计划未能顺利进行,日本开始实施第二个计划。周副官夜里潜入龙云的办公室,伪造了龙云的笔迹。在上海,梅兰收到一封来自旅顺的信。信中提到孩子的包裹内有一条银手镯,这一说法得到了管家的证实。