意想不到的变化导致戴笠的计划失败。曹汉按照许先生最后的指示，向戴笠解释，这次许先生来要求他成为中共卧底，但他拒绝了，然后枪击事件发生了。戴笠没有多说什么，对曹汉的疑虑逐渐打消。但对于曹汉来说，噩梦才刚刚开始。有一天，孙一樵(刘钧 饰)收到一封匿名信，要求他赶赴重庆会见许先生。孙一樵突然收到不祥之兆，赶紧赶往重庆。顺着那封信，他找到了“四川老茶馆”。一名小男孩向他讲述了许先生遇刺的情况，同时递给他一副捡到的墨镜。孙一樵回来后，就被戴笠的人带走了。原来，几次谋杀唐绍仪(冯恩鹤 饰)的事件，让武将对孙一樵产生了兴趣。孙一樵想起父亲临行前的叮嘱，就答应了。同时，戴笠还向曹汉介绍了他，并要求他们在适当的时候将凌氏兄弟带回重庆。许先生的牺牲让曹汉和孙一樵都感到悲伤，但他们无法沟通。曹汉严密保守组织的秘密，孙一樵则暗中寻找弑父的凶手，却不知道“凶手”就在他的面前。他们回到了上海。曹汉回到新公寓，把折扇放在家里。不久，一名女子打来电话，自称是来拿许先生扇子的人。两人约好了早上联系，到时候女人就会到门口了。当晚，曹汉和孙一樵分别前往上海车站寻找王舒。曹汉先到了，经过几次交谈，曹汉觉得王舒叛变了，成为了76号的特工。所以他很难逃脱。幸好孙一樵赶到，救了他的命。但曹汉担心明天连接会恢复正常。这份联络是否落入王舒等人手中就更不清楚了。