中岛健抵达上海后,前来接他的人是女经纪人松山明子。她还有一个中文名字,叫上官婉玉。中岛健被安置在郊区的一个秘密仓库里。在这里,中岛健遇见了他的老师土肥原贤二。没想到,土肥原见面时,当着他的面烧毁了中岛健的所有有效证件,并告诉他:中岛健已经阵亡了。他在东京的家中收到了死亡通知,他的骨灰很快就会被送到他身边。靖国神社。中岛健感到震惊和困惑。于是土肥原偷偷带着中岛健去了医院。当中岛健看到病床上的凌沛东(涂松岩 饰)时,他意识到自己这次来上海将肩负重大任务。他将冒充这个凌沛东,成为唐绍仪(冯恩鹤 饰)的养子。土肥原的计划是,一是帮助唐绍仪组阁,以实施日本的“华治华”战略;第二,一旦中国傀儡政府成立,他将像一颗定时炸弹安放在中国最高领导人身上。一方面有利于日本的永久控制。这个计划对于中岛健来说无疑是晴天霹雳。保镖孙一樵(刘钧 饰)陪同凌佩瑶前往上海唐府。孙一樵此次回归的目的,就是要负责唐绍仪的安全。让他没想到的是,他竟然在这里遇见了三年的恋人,《远东日报》记者梅兰。三年前,孙一樵紧急奔赴东京上任。在此期间,他不被允许与外界有任何接触。意外的重逢,让两人心中掀起波澜。他们都回忆起三年前的突然分手。更让人难以接受的是,梅兰竟然成了凌沛东的情人。孙一樵和梅兰的重逢还引起了另一个人的注意,她就是凌佩瑶。自从认识了孙一樵,这个年轻天真的女孩就爱上了他。梅兰的父亲梅以轩是租界法院的首席检察官。凌沛东的受伤和被捕自然引起了他的注意。梅兰将与孙一樵见面的事告诉了梅以轩,并委屈地说自己回来的时间不对。但梅以轩一直喜欢孙一樵。很快,凌沛东就被强行转移到日本陆军医院。而且,他的主治医生王安娜也被偷偷从家中带走。王安娜出门前,在自家的窗户上挂了一块蓝色的窗帘。这对这对夫妇来说是一个警告信号。王安娜被“邀请”到陆军医院,见到了她的病人凌沛东,但她很快发现凌沛东右臂上不再有梅花纹身。她这才意识到,眼前的人不是凌沛东,而是一个替身。日本人“邀请”她,是因为她有纹身技艺。她不得不在替身的右臂上纹上一朵梅花。面对武力威胁,王安娜只能屈服。