一切都计划好了。彦图·贩子回到码头，给王舒打电话，说他已经到上海了，货物也带来了。王舒让她住进申江酒店，等忙完了再去找他。延土·贩子打完电话后，孙一樵(刘钧 饰)也给唐府打了电话，告诉凌沛瑶(海陆 饰)车票已经买好了，晚上有事就不回唐府了。然而隔墙有耳，他们的谈话被凌沛东(涂松岩 饰)偷听了。王叔终于上钩了，曹汉、孙一樵立即准备行动。他们的计划是活捉王舒，从他身上了解一些真相。第二天一早，王舒前往酒店会见颜图·贩子。到了酒店附近的铁桥，王舒独自下了车。当时，伪装的凌沛东在无人察觉的情况下接近王舒，将王舒刺死。陷阱计划失败，曹汉等人无奈撤离现场。日本人已经正式决定推出《蓝色计划》。凌沛东接受了土肥原的指示。他带着汪精卫给龙云(舒耀暄 饰)的亲笔信前往昆明，同时暗中监视云南军队的动向。与此同时，松山明子也开始协调凌沛东的行动。这时，秦月容去找曹汉商量。由于担心龙云的动摇会酿成大祸，他们决定实施针对《蓝色计划》的行动计划。凌家兄妹一抵达重庆，就受到戴笠的热情款待。凌沛东还获得了晋升和奖励。在工作问题上，凌沛东已表示愿意重返昆明担任第一军司令部司令。戴笠拒绝了他的要求，并要求凌沛东在重庆休息一段时间。