因为马处长被害，戴笠答应了凌沛东(涂松岩 饰)离开重庆前往昆明参加葬礼的要求，而松山明子也安排昆明做好应对的准备。这时，美惠子来到重庆，在凌沛瑶(海陆 饰)工作的教会学校找到了工作。重庆的这个夜晚，凌沛东与松山亚子的秘密会面被一双双眼睛所忽视。她就是凌沛瑶。这一次，凌沛瑶清楚地看到，这位著名的女人就是他以前的音乐老师上官婉玉。他们是什么关系？他们和唐府发生的一切有什么关系？天真的凌沛瑶震惊了。凌沛东回家了。他一进门，打开灯，就发现凌沛瑶在客厅里。凌沛瑶告诉他那天晚上他和上官婉玉一起出去玩。此话一出，凌沛东惊出了一身冷汗。他万万没想到，他的举动竟然逃不过一个小女孩的眼睛。凌沛东担心自己的行为暴露，于是做出了杀机。他一边向凌沛瑶宣称自己再也不会这么做了，一边拿出一根细绳，准备从背后勒死凌沛瑶。就在这时，有人敲门。凌沛东收起绳子，打开了门。原来，孙一樵(刘钧 饰)又回来了。凌沛东最终不得不用甜言蜜语让凌沛瑶同意不告诉孙一樵他与上官婉玉会面的事情。凌沛东去昆明后，见到了龙云(舒耀暄 饰)，并向他递上了汪精卫的亲笔签名信。但龙云当时并没有表态，只是让凌沛东假装这件事没有发生。随后，凌沛东和周副官收到了暗号。原来，这位副官就是躲在龙云身边的周礼。他也是杀害马处长的凶手。