当天，梅兰的调查有了新进展。她在日本陆军医院找到了那位曾是清洁工的女人。女人想起了那天晚上发生的一件奇怪的事情。她清楚地看到一名男子在医院门口被枪杀，但很快男子就跳墙逃跑了。梅兰算了算时间，发现这正是凌沛东(涂松岩 饰)回国的日子。她忽然意识到，自己对凌沛东冒牌货的怀疑是对的。为了阻止高英奎与鹿汉达成协议抵抗撤军，瑞特决定夜间实施第二个计划，在高英奎从医院回来的路上刺杀高英奎。高英奎前往医院后，参谋长利用高英奎的命令，召集军官到总部开会。与会军官就是否撤军展开了激烈争论。当晚，曹汉去见云南军的一位军官朋友，聊了几句，朋友就被叫去开会。曹汉向刚到昆明的秦月容和孙一樵(刘钧 饰)讲述了这一情况。大家都觉得不对劲，秦月容等人立即前往医院找到高英奎，揭露敌人的阴谋。高英奎及时带人来到了集合地点，并告诉大家，所谓龙云(舒耀暄 饰)的笔迹完全是伪造的。就在这时，窗外射出一声枪响，原本是瞄准高荫槐的。由于孙一樵的及时提醒，和贵被杀。这一枪是躲在窗外的周副官开的。周副官暴露后，被路口等候的凌沛东噤声。凌沛东离开昆明回到重庆后，孙一樵在凌沛东住处找到了凌沛东丢失的手镯。孙一樵告诉曹汉，凌沛东有一个同胞兄弟，曹汉确信现在的凌沛东是假的。不久，高英奎将军率领的滇军向全国送电，表示大敌已到，滇军将奋战到底。日军大本营《蓝色计划》宣告失败，土肥原健二被免职接受调查。但在土肥原健二交接工作之前，他下令启动第三个计划。在重庆，松山晶子从公羊那里得到了一把狙击枪。