白浪(赵菲 饰)带领人们与山田芳子(胡琳娜 饰)等人展开了激烈的斗争。最终山田芳子身受重伤，白浪等人顺利逃脱。渡边一郎带着人过来，发现白浪等人已经逃跑了。当得知胶卷丢失后，渡边一郎对山田芳子非常生气。白浪带人成功渡过西津渡，按照连接器的信号，顺利送走两名美国人。两位美国人向白浪等人告别。他们带来的影片在日后审判日本罪行的过程中发挥了重要作用，将许多日本战犯送上了残酷的绞刑架。由于山田芳子做得不好，损害了日本帝国的利益，他伤心欲绝，决定道歉。渡边一郎及时阻止了山田芳子，放了她一命，以弥补自己的错误。以后她还要去军事法庭受审，山田芳子深受感动。半夜，展云鹏(乔晟一 饰)突然失踪，而白浪却不在家。众人都很担心，急忙四处张望。白浪会见了她的老板，她讲述了黑蝎子离开的事情。原来，黑蝎子觉得自己离开家太久了，白浪只好放了他。高层告诉白浪，高层给他们配备了广播电台，要求白浪带人赶紧转移。展云鹏偷听白浪等人的谈话，正要说出真相时，黑蝎子突然出现，逮捕了展云鹏。大家都告诉白浪展云鹏突然失踪了，大家都很恐慌，生怕他的位置被泄露。展云鹏被绑起来送到门口，但他不肯解释一切。白浪听不懂，觉得展云鹏要走的话，可以像黑蝎子一样说出来。白浪见展云鹏已经下定决心，决定放他走。黑蝎子去了接头人薛掌柜的杂货铺，发现里面有些不对劲，被砸得乱七八糟。事实上，黑蝎子的真名是卢阿柳。他找路人询问薛掌柜的情况，得知薛掌柜被山田芳子带走了。众人向展云鹏问安，展云鹏却并不担心。他表示无意背叛大家，并坚称六阿六会回来。山田芳子故意暗示侯亮(姜艺声 饰)，说渡边一郎想让他当警察局长，所以他让侯亮为日本人做事。侯亮早就想当酋长，听说后向山田芳子表达了自己的忠诚。白浪得到了新的广播电台，她与该组织取得了联系，后者命令他们明天开始行动，行动代号为“复仇之剑”。侯亮在半夜看到了一个戴着神秘面具的男人。他暗中攻击他，却发现神秘人只是一个稻草人。白浪率人跟随渡边一郎和松本司令前往舞厅。假装听歌的人都对台上唱歌的雨涵赞不绝口。台上的玉函歌结束后，渡边一郎代替松本司令员向女子献花，并请对方给松本司令员唱日本歌曲。雨涵不卑不亢，她说自己不会唱日本歌曲，松本司令当场生气离开。山田芳子不明白渡边一郎为何阻止他杀死雨涵，并认为渡边一郎是因为雨涵的美貌。渡边一郎告诉山田芳子，他正在努力安抚民心。杀掉雨涵很容易，但是激怒在场的华夏人就惨了。他们想收买人心。松本惠子(李思思 饰)给渡边一郎打电话，告诉了他机密信息。白浪指责雨涵在舞台上炫耀。他们的主要目的是完成任务，而不是白白牺牲生命。当渡边一郎得知中共驻武汉联络站的下落后，张主任急忙让下属小杰带着机密文件离开，山田芳子下令将其杀害。小杰藏起文件后，被日本人包围。她只是与日本人战斗。就在这个时候，有人从后面偷看。