高志航(朱亚文 饰)下了飞机，把车停在路边。几次之后，他竟然拦住了任逍遥(刘勇 饰)的车。任逍遥现在是新四军皖南秘密交通站站长，他正在返回皖南的途中。老朋友相聚，都盼望抗日战争早日到来。　　高志航来到作战室，毛帮初(谈天 饰)和周至柔主持会议。上海战事已经打响，日军兵力大增。淞沪地区将会发生一场血战！　　晚上，高志航回到家，一家人终于团聚了。高志航向叶蓉然(姚笛 饰)颁发了飞行员执照。空军不成文的做法是在战斗起飞前将飞行员执照交给妻子或父母。叶蓉然感受到了这件事的重要性。　　凌晨，善次郎(耿长军 饰)率领的飞行队即将从台湾起飞，藤野轮宽(林志豪 饰)也加入了飞行队。看着善次郎兴奋的好战表情，藤野认为日本人疯了。　　此时，四旅从北平飞回笕桥。高志航下令召集李桂东(郭秋成 饰)准备战斗。　　高志航和李桂东的飞机已经先落地了，但就在李桂东跳出机舱时，高志航告诉他立即起飞，因为魔鬼的飞机已经飞过杭州上空了。高志航在驾驶舱内对李桂东喊道，快点，让他们全部拉起来，准备战斗！　　李桂东提醒他向领导请示。高志航拔出枪，瞄准了李桂东。你耽搁了一分钟，起飞吧。　　高志航快速起飞，李桂东跑到起跑线，对着飞机喊到一半，拉起来，拉起来！使用同步手势来指示要抬起的动作。　　即将降落的飞机纷纷拉起，十几架战斗机低空飞过机场上空。李桂东随后也驾驶着飞机冲向跑道，冲向天空。　　居民们驻足观看飞机升空，其中包括刚刚抵达笕桥的大老刘(唐北平 饰)。　　四大队将日机逼入绝境，数十架战机互相盘旋纠缠，一架日机被中国战机追击狂逃，险些飞过楼顶，已返回上海前往的李博校方发现追赶自己的中国飞行员竟然是吴海文(罗晋 饰)，于是转身跑到了楼顶。　　高志航几回合击落第一架敌机，观战的市民一路跳起来欢呼。　　善次郎瞄准吴海文，吴海文翻滚躲闪。他转身又咬了善次郎一口。旁边的一架日本飞机正盯着他，高志航很快提醒了他这一点。　　吴海文侧身后环，瞬间出现在对手面前。吴海文开枪，敌机起火。　　目睹了整个过程，利帕兴奋地喊道。她告诉旁边的阿姨，她要嫁给这个男人了。　　高志航与善次郎竞争。几个回合后，高志航首先开火，击中了对方的副油箱。高志航再次追击，但水面舰艇的高射炮阻止了他，善次郎降落在航母上。　　日机四次坠毁，两人受伤，比分6-0。一大群外国记者目睹了空战的全过程。　　善次郎彻底溃败，誓言杀死高志航，四旅安全归来。高志航与李桂东紧紧拥抱在一起。