高志航(朱亚文 饰)很晚才回家，葛莉儿(郭伊娜 饰)看得出他有心事。在葛莉儿的再三追问下，高志航吐露了自己的烦恼。他要求葛莉儿父女暂时搬走，并告诉外国人两人已经离婚。葛莉儿无法理解这一点。她指责高志航对自己撒谎。她说，如果她想保卫国家，她宁愿离开他，但现在他正在打无意义的内战，她怎么忍心让他离开她和孩子。　　葛莉儿的话让高志航很感动，他口述要求葛莉儿写辞职信。葛莉儿不忍心看到高志航受苦，毅然撕毁了辞职信，决定带着女儿搬出去。高志航看到报纸上刊登了和美协议的结果，南京政府居然把河北北部交给了日本人，何应钦也主张停止一切抗日行为，于是高志航买下了所有的报纸并烧毁了。他们。高志航送葛莉儿和他的女儿到他们的新家，并告诉葛莉儿不要再上街。葛莉儿焦急地问高志航他们是否会永远分开，高志航坚定地向她保证他们不会。　　回到公寓，高志航让勤务兵李耳(秦伯坤 饰)给葛莉儿买点东西，李耳想起葛莉儿说今天是她和高志航结婚六周年，他想庆祝一下，就说服高志航走了把葛莉儿和高志航赶了出去。葛莉儿在高志航的照片前独自喝酒，她感到很困惑。奉天的家没了，南靖的家也没了，她不知道以后该怎么办。　　高志航在航展选拔评审时告诉毛帮初(谈天 饰)，他会让外国人记住中国有高志航，他可以在表演时做贴地和倒飞的杂技。毛帮初认为他狂妄，断然不同意倒飞。李桂东(郭秋成 饰)见高志航不打算放弃，劝他不要自己做决定。就算能倒飞，高志航也运气不好。　　高志航回到葛莉儿位于郊区的官邸，却看到宪兵毛队长正在她家带人。毛队长告诉高志航，上面的人让他在南京把葛莉儿赶出国，他只是奉命行事。两人僵持时，葛莉儿带着孩子回来了。毛队长派人阻止高志航行动，并走到门口拦住葛莉儿，让她离开高志航，但葛莉儿不肯离开。　　高志航推倒看守自己的宪兵，跑出大门，用枪指着毛队长的头，要求他释放葛莉儿。毛队长无奈告诉他，葛莉儿必须带他走，但他可以给他们一些时间告别。眼见事情已经到了不归路，葛莉儿平静地向高志航提出离婚，但高志航没有同意。