高志航(朱亚文 饰)最初被称为高铭久和字子恒。他去世后，坟墓共有三处，一处在台湾，一处在南京，一处在通化，但这三处坟墓都是披衣坟，这在中国历史上是绝无仅有的。　　东北边境的土匪头子于青山(刘彦卿 饰)雄霸芳，他和他的兄弟击毁了一架日本飞机，他想用这架飞机与张学良(刘劲 饰)谈判。　　1929年，张学良接受了蒋介石的改组和换旗。张学良不再是东北之王。蒋介石任命他为东北边防总司令，仍是东北最高官员。为了在东北军中树立威信，张学良以杨宇霆与常银槐是朋友，与日本人合谋反对东北改旗为由，将他们处决。　　高志航从法国留学回来，立即被派往飞鹰部队。他的飞行技巧给每个人留下了深刻的印象。张学良还专门给他打电话。　　高志航来见张学良，正好赶上杨宇霆和常银槐的处决。杨宇霆对高志航很好，这让他很伤心。张学良要求他在宣布之前保守这个秘密。张学良来找他谈论于青山的飞机。张学良同意了于青山的条件，并要求高志航带人与于青山达成协议。　　此刻的高志航能想到边境要塞的凶险，此刻可能或多或少都是不祥之兆，但没想到这一次却遭遇了外遇。　　高志航和徐峥带着手下悄悄来到黑河。他们受到了黑河县项县长和黑河乡绅的热情接待。宴会上，高志航请项县县长向土匪头目于青山转口信，请他来黑河商谈交流。　　高志航和徐峥无聊时在街上闲逛，恰巧遇到一群人在那里跳舞。人们在这里做生意），高志航在与格里尔交谈后对她态度暧昧。　　高志航和徐峥回到住处，却没想到土匪头子于青山半夜就来看望他。高志航带于青山去看了他们的商品，还看到了日本飞机。徐峥通过检查后，发现飞机没有什么大碍，两天就可以修好。高志远让他快点，生怕被邻近的日本人发现不对劲。高志远让于青山找人把飞机拖到附近一个废弃的日本机场，这样他就可以离开那里。。　　第二天，高志航让徐峥和项县长去日本查看废弃机场的情况。他本人一直对格里尔很着迷，所以他让人打听格里尔在哪里卖皮草。