藤野轮宽(林志豪 饰)向毛邦初递交了辞职信，请求下台。他觉得笕桥航空学院是中国空军的秘密场所，更何况他还有日本军籍，继续教书不太合适。毛邦初不同意他的观点。他说何应钦已经前往北京与梅津美治郎进行谈判。如果谈判成功，中日两国将停止战争。然而，藤野轮宽坚信，停止中日战争是不可能的。他从军事家的角度分析，满洲现在已纳入日本帝国的势力范围，他们需要在满洲之外建立一个战略缓冲区以确保安全。　　高志航(朱亚文 饰)邀请飞行学校的战友到家里吃饭，葛莉儿(郭伊娜 饰)亲自做饭。李桂东(郭秋成 饰)和高志航对报纸上发表的共产党围攻的报道发表了看法。当藤野轮宽听说葛莉儿来南京时，正当高志航等人正在聚会时，他带了礼物回家探望。会上，他谈到了自己的辞职，称他最不想看到的就是他所教导的中国弟子最终为国家而与日本作战。临别时，他告诉高志航，中日之间的战争不可避免，目前的局势令他尴尬，正是中国政府的不抵抗政策助长了日本的嚣张气焰。　　高志航的课生动有趣。他不回避被别人称为“高大残废”，甚至让所有人都看到了他的残废双腿。高志航与李桂东、藤野轮宽就飞行技术打赌，并以自己超凡的飞行技术和高超的飞行技巧赢得了赌注。周主任想利用空军的空中表演，为蒋介石50岁生日举办一场盛大的生日庆祝活动和飞机发表会，并邀请了几个世界航空强国参加。各国派出飞行员参加特技飞行表演。他们一方面想展示自己国家的实力，另一方面又想把自己国家的飞机卖给中国。　　毛邦初认为，没有足够的飞行员来与其他国家竞争。如果他勉强派人参加，那他的自卑就显得可笑了。周主任很生气。他觉得华夏这个伟大的国家连一个飞行员都找不到，别人会怎么想。他下令处死毛邦初。杂技表演是一大亮点，不容错过。毛邦初无奈，只好推荐高志航。　　高志航兴奋地回到家，却看到了航空局派来的两个人来调查葛莉儿。他们确信葛莉儿是俄罗斯人，并说总局有一条特殊规定，飞行员不能娶外国妻子。葛莉儿非常担心，高志航向她保证这只是例行调查。当毛邦初向高志航讲述特技表演的事情时，也给了他三天时间做出艰难的选择，要么离开葛莉儿，要么放弃航展离开南京。