队长惩罚沈以琴(贾延鹏 饰)逃跑，李桂东(郭秋成 饰)让高志航(朱亚文 饰)陪他一起受罚。两人奔跑时，高志航趁机问沈以琴是不是共产党员。他还说，他的兄弟们为他作了担保。如果他真的是共产主义者，所有人都会和他一起被枪杀。沈以琴说，他虽然不是共产党，但共产党主张抗日，有一天他可能会飞去共产党。他说他只告诉了李桂东和高志航这个想法。　　高志航去南京的最初几年，他没有得到多少认可，他没有成功，他给家人写信说他个人的孤独是次要的，他担心国家的未来。他总是在信中安慰家人，他说国军很快就会回到家乡，但年复一年，连他的母亲都不再相信他的话了。高志航还写信给葛莉儿(郭伊娜 饰)，要求他来南京。葛莉儿把大女儿李良留在家乡，带着小女儿有良去南京见高志航。　　南京政府航空委员会周主席，听张学良(刘劲 饰)讲高志航。在北京航展上，高志航的表现给他留下了深刻的印象，他立即任命高志航为航空中学的飞行教员。典礼宴会上，高志航见到了采访他的记者翁晓旭(王晓男 饰)，翁晓旭约高志航在咖啡馆见面，缅怀往事。翁晓旭向高志航讲述了张学良的近况，并表示蒋介石让他围剿红军。张学良表示，这场战斗不可能获胜，如果他继续与红军作战，他将罪上加罪。高志航感慨地说，这就是少帅。　　高志航回到南京笕桥航空学校。毛邦初把教官公寓的钥匙给了他。同时，还送给了他大宫袍。原来，与高志航谈话的内容是翁晓旭写的。毛邦初认为高志航暗指国民政府影响极坏。他还告诫高志航不要太狂妄。没有徐峥，就没有他的今天。葛莉儿来到飞行学校寻找高志航，恰巧遇见了李桂东等人。葛莉儿说她是高志航的新娘，他们带葛莉儿去了高志航导师的公寓。　　高志航正在老师的寓所里打扫卫生。他很高兴见到葛莉儿，并在众人面前热情地吻了她。大家都向葛莉儿询问了当前东北局势。葛莉儿表示，东北部人民正处于水深火热之中。高志航有些遗憾没有见到大女儿莉良。他抱着小女儿友良，爱不释手。李桂东提醒他，通用航空办公室似乎有规定，飞行员不得娶外国妇女，但高志航并没有放在心上。两人聊起了沈以琴的事情。李桂东表示，他曾经怀疑沈以琴是共产党员，这一切都是为了党和国家的利益。高志航讽刺李桂东，说他不怕共产党通知他。