许争(高锦 饰)满嘴都是经商经验，满脑子都是金钱主义，只要给钱他就做任何生意。他买了一批武器，同时卖给共产党和蒋介石。他说只要日本人继续打下去，他就能赚很多钱。虽然两人是好朋友，但高志航(朱亚文 饰)很鄙视许争的想法。他宁愿去南京和同学李桂东(郭秋成 饰)一起，成为笕桥中央航空学校的一名普通飞行员，也不愿去许争当一名机长。　　高志航在开往南京的火车上遇见了上海英语学院的女学生叶蓉然(姚笛 饰)。两人聊起了东北的事情。高志航竭尽全力为张学良(刘劲 饰)辩护。叶蓉然尖锐地指出，张学良和其他军阀一样，是在自欺欺人。高志航不置可否。叶蓉然神秘地告诉高志航，他邀请了两所大学的人，打算28日去南京市政府举行示威活动。他邀请他参加，并送给他一首宣传歌曲，宣传9月18日事件。一。　　叶蓉然在火车上发传单时被便衣宪兵发现。高志航虽帮她解围，但下车后仍继续追击。高志航拉起叶蓉然，一路狂奔。李桂东和吴海文(罗晋 饰)来车站接高志航，见情况不对，也紧随其后。高志航放走了叶蓉然，并被宪兵包围。幸好李桂东及时赶到，将他们赶走了。高志航和李桂东谈起往事，都很伤心。李桂东邀请高志航共进晚餐，为他扫尘。　　李桂东向高志航介绍了刘翠刚和沉益勤两位东北老乡。他们早就听说过高志航的名字，也很早就想见见他了。几个人聚在一起，谈论着日本教官藤野莲弘。每个人都钦佩他的飞行技巧。高志航向他询问对当前东北局势的看法，但无人知晓。李桂东告诉高志航，他曾两次向毛邦初队长推荐过他，但毛邦初没有表态。他疑心很重，并没有留意那些说话轻声细语的自己人。高志航表示，张学良可以给自己写一封推荐信给宋美龄(邬君梅 饰)。　　毛邦初让藤野论弘去了解一下高志航的情况。藤野伦弘虽然只见过高志航一次，但他相信高志航是中国空军的佼佼者，甚至用自己的名义保证高志航不会有事。称职的飞行员。李桂东再次向毛邦初推荐高志航，称他有张学良的个人推荐信，毛邦初最终同意召见他。高志航见到毛帮初(谈天 饰)，表示自己没有太多奢望，只要能自己开飞机就行了。毛邦初形容高志航是“败军的幸存者”。高志航听了心里很不舒服。他交出了血书，要求中日战争爆发时，他第一个被派往前线。毛邦初让他明天来报到，他被分配到第二驱逐舰中队，但军衔从中校降为中尉。　　安顿下来后高志航给家人写了一封安全信。他在信中表达了为祖国奉献自己的决心。他后悔自己没能孝顺父母。