老潘(廖凡 饰)想尽一切办法寻找该组织的联络人,但由于老K(姜忠实 饰)下令与他断绝一切关系,他费了好大劲仍然找不到老K的下落。但此时国共两党的矛盾更加尖锐、激烈。1945年10月13日,蒋介石发布“剿共”密令,国共内战危险隐现。顾绍廉(冯恩鹤 饰)被任命为军区华东情报站高级专员。1945年底,国家、共产党和美国的代表成立了军事研究小组。在华东军事调查组会议上,国民政府代表指责中共破坏和平、制造军事冲突。重庆政府从佐藤处扣押的顾绍廉等人,向日本宪兵提供了中共地下组织和新四军的情报。当时,军统甚至建议配合日寇“清乡”,镇压共产党。中共的物资让国民政府的代表们非常尴尬和被动,因为顾绍廉重庆事先保证所有的物资都已经被烧毁了,没想到中共的代表们拿出了大量的证据。老潘在报纸上看到,军事转运队已经抵达江苏,即将前往嘉兴、杭州。中共代表的照片里有老K,老潘决定亲自去找老K。老潘向顾小梦(张歆艺 饰)建议想去嘉兴散散心,顾小梦欣然陪同。