顾小梦(张歆艺 饰)向司令部汇报,秘书处通知她,日本军师佐藤要见她。一见面,佐藤就问顾小梦是否知道“老神”是谁?顾小梦回答称,李宁玉(刘威葳 饰)是个老鬼,但佐藤却摇头表示,“老鬼”还活着,可能最近就潜入了总部,还在活动。面对佐藤的问题,顾小梦给出了完美的回答。佐藤感慨和顾小梦已经今非昔比了。佐藤奈何不要顾小梦,只是让她关注身边的每一个人,包括她自己。顾小梦与老潘(廖凡 饰)在司令部前会面。顾小梦惊讶地向潘先生打招呼,老潘却冷冷地告诉顾小梦自己看错人了。他不姓潘也不姓沈,也没有见过她。顾小梦恍然大悟,对老潘说,他很像他的一个朋友。老潘听了,故作无礼地嘲笑顾小梦。佐藤偶然从楼上的窗户看到顾小梦和老潘在楼前谈话。佐藤找到顾小梦,问她是怎么认识沈副官的,以及他们刚才说的话。顾小梦显得有些尴尬,回答说沈副官想请她喝一杯。魏司令(杨念生 饰)回家告诉魏女士,顾少连的女儿来总部上班了。有传言称魏司令即将担任伪军事委员会第三分局局长,但目前尚未正式任命。魏女士让魏司令利用顾小梦父亲的关系晋升到高层。就在这时,顾小梦带着礼物来拜访。她说她的父亲让她向魏司令打招呼。顾小梦对妻子说,她听父亲说,韦夫人非常美丽,气质高雅,所以想去看看。魏姨确实是个大美人。。韦夫人被说服了,微笑着搂住顾小梦,表示会认她为顾小梦的女儿。行动组组长向王天祥汇报,他的线人发现沉耀辉每周日下午都会去西湖一处房子与女子约会,但两人似乎从未出去过,沉耀辉每次都在一个多小时后离开。。他查了那个女人的背景。她在上海派拉蒙担任舞者,最近回到杭州休养。她没有政治背景。杨悦向老潘透露,王天祥正在研究老潘的舞蹈学习。老潘听了,脸色不改。