林连奎(王槊 饰)果然带人去王凯的照相馆寻找,却发现那里有一张老潘(廖凡 饰)和刘之渝(冉倩 饰)的合影。原来,老潘已经让老K(姜忠实 饰)安排光头等人去照相馆做手脚了。这不,此举让林连奎更加坚定地确认老潘是个假货。因为这个信息是故意透露给老潘的。然而,这个时候,如果他发现了自己一直支持的老潘,那就等于推翻了自己。为了保护自己,林连奎秘密处决了沈耀辉。但他不能再像过去那样向老潘吐露心声了。在军事指挥部窃取M计划失败后,该组织认为再次窃取的希望不大。由于M计划是佐藤一个人制定的,因此军方指挥部决定刺杀佐藤,以组织M计划的进一步实施。军统决定派敢死队成员简易白作为杀手刺杀佐藤。顾小梦(张歆艺 饰)收到一份秘密命令,要求她与凶手合作。她故意拖延佐藤在火车站的时间,为凶手创造机会。躲在暗处的简易白无意中发现与自己合作的正是顾小梦。但简易白太慌了,推迟了时机。他想念佐藤,结果被捕了。简易白被捕后,受不了酷刑叛变,却没有承认顾小梦。顾小梦奉命杀死叛徒,她请求老潘帮助她,给她一个接近简易白的机会。在顾小梦的威胁下,老潘同意帮顾小梦一个忙。老潘找到蹲在简易白病房外的林连奎,请他一起喝酒。林连奎正好和老潘有话要说,两人在简易白旁边的病房里喝酒、谈心。酒桌上,林连奎表示自己已经知道老潘的身份,希望老潘记住兄弟之情,离开这个地方,不要再为难自己了。与此同时,顾小梦冒充护士潜入简易白的病房。简易白告诉顾小梦,他认罪是因为他无法忍受酷刑,但他告诉顾小梦,他知道顾小梦也是一名军事指挥官,但没有背叛她。他爱顾小梦!顾小梦仍然在拥抱他的同时用暗器刺杀了他。“M”计划得到驻日中国派遣军总司令部和南京汪精卫的批准。魏司令(杨念生 饰)宣布集中动员伪军主力,十天后配合日军开始实施“M”计划。