1941年,太平洋战争爆发前夕,国际反法西斯联盟特使杜鹃秘密访华。他召集国共两党地下情报组织代表,召开秘密会议,商讨双方在敌占区对日情报工作方面的合作。汪伪特勤局发起大规模抓捕行动,却意外失手。与此同时,伪王王打压了一个军事情报站,通过对交通人员的严刑拷打,得知伪军总部内部有秘密信息泄露。破败而神秘的邱庄,昔日血腥杀人案的现场,如今已成为临时监狱。李宁玉(刘威葳 饰)、顾小梦(张歆艺 饰)等五名汪伪司令部成员因有机会接触到密电而被关押在邱庄。邱庄餐厅里的电话铃声响起,李宁玉从昏迷中醒来。他挣扎着站起来,环顾四周。四周躺着四个人,不知道是死是活。在安静的环境下,电话铃声显得格外刺耳。李宁玉拿起电话,电话那头响起一个男声,冷冷地提醒李宁玉,他们只剩下88小时了,然后挂断了电话。李宁玉尽力辨认倒在地上的另外几人,扶起其中一名年轻漂亮的女孩,并反复呼喊顾小梦的名字。顾小梦缓缓睁开眼睛,问李宁玉现在在哪里。