顾小梦(张歆艺 饰)在总部见到了老潘(廖凡 饰),她让老潘兑现之前的承诺,请自己喝一杯。为了维护自己轻浮的形象,老潘随口答应了顾小梦的要求。经历了酒桌上的剑拔弩张、你来我往,顾小梦仍然没有确认老潘的身份。走出酒店时,一辆汽车突然向她驶来,差点撞到她。老潘突然用力将她拉到自己身边。老潘的动作突然让顾小梦想起了上次老潘抓住她躲避日本人的情景。这时,她已经确定眼前的沈副官就是潘先生了。她记住了父亲的话,对共产党员必须高度警惕。老潘的形象和父亲的话不断在她脑海中斗争,她很困惑。魏司令(杨念生 饰)给了老潘进入作战室的特殊通行证。老潘故意说,他听说“M”项目在作战室,所以不要进去,以免引起怀疑。魏司令告诉他,“M”计划存放在一个专门的保险箱里,钥匙由佐藤本人保管,未经他的批准任何人都不能看到。“M”计划近期可以修改,很快将送至南京审查。一旦获得批准,就该开始忙碌了。林迎春(胡可 饰)和老潘在一家茶馆见面,老潘告诉林迎春,他被授予进入作战室的特殊权限。听说“M”锁在保险箱里,钥匙在佐藤手里。“M”计划近期将发往南京,必须迅速采取行动。根据他的观察,他发现佐藤每个周末都会去日本的一家澡堂洗澡,他们可以利用这个机会偷走保险箱的钥匙。