沈欣萍(邓丽欣 饰)被卖到妓院。毛头(李思博 饰)找到莫无形为妹妹报仇,刺伤了他的肩膀。从那以后,他就和他分手了。莫无形失去了他唯一的好兄弟。宋飞燕精心照顾莫无形的伤势,两人相爱了很长一段时间。原来,宋家的两个姐妹是武滕章的养女。他们奉命接近莫无形,就是为了让莫无形和司徒坤(张洪睿 饰)自相残杀,实现武滕章毕生的追求——《神仙戏术》。莫无形前往北京,应金大人(石小满 饰)要求,向首都发送了一批密封货物。事情很奇怪。莫无形和宋飞燕把金大人的货带到了北京。人们一路跟着他们,最终有惊无险地将货物送到了金大人手中。原来,跟随的人是金大人派来跟随莫无形的。渐渐地,宋飞燕爱上了莫无形,并陷入了不惜一切代价帮助养父获得《神仙戏术》的意义。妹妹宋金燕(金鑫 饰)劝她不要想太多。