莫无形和宋飞燕相爱并成为朋友。莫希声的招数和功夫进步很快。宋飞燕提出让宋家班和莫家班在一起,但莫无形断然拒绝。莫希声在路上剃光头,受到强盗的折磨,因此自卫。清道士得知此事后,非常失望,将莫希声逐出学堂。毛头(李思博 饰)看到莫希声,以为是莫无形,就狠狠地打了他,直到打了他才知道。沈万奎(巍子 饰)决心不把《神仙戏术》给武滕章,于是逃离了武滕章。北洋政府官员被杀,当时大量黄金被抢走。光明会承担了全部责任。沈万奎救下了当街被搜查的郑毓敏(边潇潇 饰)。官兵前往清河大剧院寻找革命党。幸亏楚平(吴庆哲 饰)将军的父亲楚先生解围。曹公召金公、七三入京,命他们去官府取回被盗的黄金。金王伤心不已。郑毓敏被越狱的孙冕释放,再次越狱。