沈万奎(巍子 饰)在孔门前向宝如(王胜纬 饰)表示哀悼,天津卫人民集体谴责日本人。事情传到北京后,上级下令立即整顿军事问题。金大人(石小满 饰)一得知上级要调查军事事务,顿时如热锅上的蚂蚁一样害怕。他听从了诺贝尔的建议,逮捕了武滕章,激怒了百姓。他还没收了武滕章的《神仙戏术》。上级乔伊称赞曹大人(于彦凯 饰)金大人。诺贝尔在金大人的监狱里发现耿杰长得和他一模一样。在诺布尔的要求下,金大人将带有《神仙戏术》的龙骨箱交给诺布尔,诺布尔趁机要求金大人将耿杰释放出狱。诺布尔为《神仙戏术》重返沈家立立下汗马功劳,最终随心所欲地成为沈万奎的徒弟,发誓要毁掉沈万奎的名誉,为父亲报仇。进入师范学校后,诺布尔进步神速,受到其他学长的嫉妒排挤,但却得到了沈万奎的肯定和沈欣萍(邓丽欣 饰)的培养。