家破人亡的沈万奎(巍子 饰)让徒弟和欣萍随司徒坤(张洪睿 饰)离开。武滕章来拿《神仙戏术》,沈万奎在锦盒里放了炸弹,和他一起死了。看到沈万奎重回西部,来宝大喜。他终于如愿以偿,为杀父之仇报仇,但他的内心已被仇恨腐蚀扭曲,走上了一条不归路。天津街头,勤劳善良的耿杰以给人们剃光头为生。摩尔的弟弟清道人(关绍伟 饰)出现,收耿洁为徒,教他绝招,并告诉耿洁自己的真实身份是摩尔的儿子莫希声。波是他的弟弟莫无形。沈万奎没有死,却被武滕章关进了监狱,并告诉武滕章《神仙戏术》只是一个传说,武滕章自己骗了自己,武滕章勃然大怒。诺布尔以墨手彩掌门人莫无形的身份出现在江湖。在街上,他遇到了给小乞丐送馒头的杂耍演员宋飞燕。莫无形回忆起自己的人生经历,被她天使般的行为所吸引。当一个痞子猥亵宋飞燕时,莫无形仗义相救,却被武术家宋飞燕所救。