俄罗斯魔术师在擂台上挑战沉的魔术。沈万奎(巍子 饰)接受了俄罗斯法师彼得的挑战,并叮嘱弟子们不要掉以轻心。沈欣萍(邓丽欣 饰)在街上救了进步青年“光明会”领袖郑毓敏(边潇潇 饰)。郑毓敏想劝沈万奎加入“光明会”,被沈万奎婉言拒绝。沈欣萍对郑毓敏的先进思想深为钦佩。诺布尔潜心研究“枪口隐藏”噱头,希望能在擂台上击败俄罗斯人。沈万奎从金大人(石小满 饰)那里听说了诺布尔的表演,并邀请他在自己的前辈面前表演。沈万奎和司徒坤(张洪睿 饰)对“躲枪口”的方式感到困惑,沈万奎表示全力支持诺布尔。宝琦(马文龙 饰)想知道诺布尔的伎俩的秘密。深夜看炮时,腿受伤了,被沈万奎骂不懂得规矩。宝琦开始失去沈万奎的信任,诺布尔暗自高兴。