芳子从松井口口中得知，日军正计划入侵中国，占领东北。马皓天(郑国霖 饰)会见黄小曼(蒋林静 饰)，表面上是谈判，实际上是想逮捕黄小曼。他假装释放黄小曼，想趁机消灭中共满洲省委。林定邦(王新军 饰)出人意料地做好了准备，武守义等人遭到伏击。但马皓天怀疑是林定邦背后想出的主意，于是派人去查，并没有发现什么异常。米恋(李依晓 饰)生病住院了。他极力说服马皓天不要再杀共产党了。马皓天表示忍不住答应他，对日本人会更强硬。日本人正准备实施侵略中国的计划。米恋出院后搬到了学校宿舍，但马皓天不肯接她回家。马皓天接到龙文康(李博 饰)逮捕黄小曼的命令，却险些再次失败。当林定邦拜访弥炼时，马皓天见到了他。马皓天生气了，想要对米恋施暴。幸好同事周丽娟赶来救了米恋。马皓天生气了，用枪指着周丽娟，但米恋阻止了他。马皓天回来后，下令逮捕林定邦，林定邦极力辩解，却无济于事。龙文雅(李恰 饰)打电话给龙文康指责马皓天逮捕林定邦，龙文康得知没有证据表明林定邦是共产党后下令释放他。黄小曼看到儿子霍普，非常兴奋。共产国际向奉天派出电台，联系人是黄小曼。这个消息被马皓天听到，他派人去核实情况是否属实。