张裁缝(徐风 饰)身份暴露，他只好留在上山，彩云接替了云城的工作。甘愿(于小伟 饰)接受了营救柳参谋(曲高伟 饰)和胜吉的任务，但当他把这个任务告诉兄弟们时，他们都炸了。甘愿也不愿意拯救日本人，但这是上级的命令，他必须执行。共产国际需要这个名叫盛吉的日本汉奸去苏联协助调查，并指证欧洲支部成员。然而，其他一心杀鬼的成员却想不出如何拯救日本人。下山途中，他们暗中策划贿赂俘虏，杀死日本汉奸。团部安排了反法西斯组织派来的两名日本友人横山和贞子(幸子 饰)来帮助甘愿开展工作。彩云让翻译白联系在监狱厨房工作的知情人老戴(刘峰 饰)，因为老戴知道监狱里有一条秘密通道。在狱中，国军首领史昌明带领部下大海(赵振宇 饰)、老汉挖掘逃生地道。就在这时，秀夫(骆达华 饰)要求对所有牢房进行彻底检查，日本兵进行突击检查，大海和老汉毫无危险地溜了过去。单位拒绝配合衡山工作，到处找茬。彩云伤势复发，由横山治疗。因为彩云，甘愿表面上要求大家配合。冯麻子(贾康熙 饰)·奉秀夫下令监狱清除腿部有残疾的“闲置囚犯”，老戴不幸也在其中。横山决定组建日本军令状，独自护送盛吉前往青城，以便他在途中抢人。甘愿要求在调动令中再增加一个人，但恒山拒绝了，甘愿气得要与恒山划清界限。秀夫将被杀的“闲置囚犯”贴上逃犯的标签，恐吓其他在押囚犯，同时为了安抚大家，公开以刑事过失罪对冯麻子处以50根军棍惩罚。