海棠和燕临风(隋俊波 饰)潜入夏寓,让石原太郎(张页川 饰)观看中国文物,迫使他去宪兵队追回国宝《圣人老子图》。进入书房,美玲用匕首劫持了吴伯斋(吕凉 饰)。外面的日军紧紧包围了车间,却不敢动弹,生怕动用老鼠枪。傅一飞(王骏毅 饰)入室与梅玲(盖丽丽 饰)谈判,求生怕死的吴伯斋交出了“山中老魔”的间谍网。梅玲开枪打死了吴伯斋,完成了她的夙愿。直到吴伯斋弥留之际,他才发现傅梅联手,自己被骗了。美玲掩护傅一飞撤退,然后开枪自杀。她的英雄事迹甚至感动了日军。石原太郎醒来后回到自己的公寓。他生气了,狠狠地打了子谦。夏月(聂鑫 饰)咬住衣领,服毒打斗。抗日根据地收到密电,立即揭露了“山中老魔”特务网络,一举消灭了潜伏的王伪特务。身着军装的夏医生终于显露出了他真正的狼性。子谦将玉符绑在门前的柱子上,放军犬咬孩子们,并在玉符门前施暴。郁老爷(陈宝国 饰)走了出来。