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1938年秋,汪精卫加速投奔日本,私下签署了《日中协定》等一系列叛国文件。蒋介石命令武将进行“虎丘行动”,刺杀汉奸,打击投降派。汪精卫的秘书赵志鹏(赵毅 饰)对汪精卫的奸诈行为十分不满,带着大量绝密文件悄悄出逃。于是,围绕赵志鹏和他的秘密文件,包括军事刺客、汪伪特务、日本宪兵、特高科、中共特务在内的各种政治势力在苏州展开了一场生死较量。苏州市警察局首席侦探傅一飞(王骏毅 饰)就职。一到苏州城门口,就遇到了与日本人发生冲突的正庆堂首领秦真宗。傅没法帮助秦救了他。傅风流在山塘街两次扮演李探长,在山塘客栈三度遇见武将华严临风。赵志鹏在玉符伤重不治身亡。生前,他将大量绝密文件托付给掌门人。