正清堂阿根的妻子被日军屠杀。秦爷带领大家与日军作战。傅一飞(王骏毅 饰)接到信,赶到正庆堂阻止秦和众人,避免了数百人白死的悲剧。阿根举刀向日本人报仇,却被夏医生击倒并被带到宪兵队。经过与傅一飞一番交涉,石原二郎提出以格斗比赛来决定生死。次日,阿德在正庆堂三次击败日本武士。石原二郎违背契约,让狼狗杀死了阿德。秦真宗飞到空中,一拳将狼狗打死。日本人展现了他们的实力。傅一飞软硬兼施,说服夏医生释放阿根,平息事态。随后发生了一场激烈的战斗。夏医生教导石原次朗光,中国人不能被枪炮征服,但文化必须征服他们的心。他怀疑傅一飞是专为“山中老魔”间谍网络而来的中共特务。夏也得知吴伯斋(吕凉 饰)知道“山中老魔”的秘密。他竭尽全力为日本人的这个间谍网络服务,同时命令“松鼠”监视傅一飞。