美玲接到高层电话,要求尽快查出赵志鹏(赵毅 饰)的行踪和秘密文件,揭露汪精卫投敌的真相。夏医生得知藏宝图被吴伯斋(吕凉 饰)没收,想花重金从吴买下《圣人老子图》,作为日本天皇50岁生日的礼物,但吴伯斋拒绝了。燕临风(隋俊波 饰)被特务跟踪,傅一飞(王骏毅 饰)为他解决了“尾巴”。两人来到了提格里姆·弗尔奇身后的山上。傅多次暗示,道出了严的真实意图,并表示愿意提供协助,共同寻找赵志鹏的下落。秦真宗设局盗取地图,吴府李管家(张昕 饰)佯装落入陷阱。当正清堂正准备去吴府偷地图时,傅一飞劝阻了他,并观看了“好戏”。夏医生遇见了一位神秘人——“松鼠”,让他密切关注苏州各派尤其是“银狐”的动向,寻找赵志鹏的下落。一名日本浪人受夏医生指派夜间抢劫吴公馆,却被暗中保护他的傅一飞击退。这一切,秦大师都看得清清楚楚。