为了避免子墨爱情不稳定,傅一飞(王骏毅 饰)故意殴打子墨。李探长从中受益,子墨也对李探长心存感激。三个朋友打赌输了,请求小翠接手生意,减少债务。小翠拒绝,受到羞辱。她喝了水银自杀了。临终前,她找到了夏月(聂鑫 饰),解除了郁子谦(王同辉 饰)“裸照”的悲痛。中共特情部门接到电话指示:“山中老魔”已经开始活动,知道此事的人可能只有汪精卫和吴伯斋(吕凉 饰),所以暂时不能杀吴由军方。为了保持国共合作,团结抗日,必须积极配合军队对付日本人和汉奸。秦老爷子让家人将阿德的死归咎于自己。他的真正目的是要拿回藏宝图。主人策划,兄弟俩深夜潜入吴府盗取地图。由于没有藏宝图的踪迹,他们抓获了吴伯斋,并将其带到秦王府,并将其秘密囚禁。美玲接到上级密令,必须在十天内查清赵志鹏(赵毅 饰)的下落和秘密文件,否则将受到军法处理。当傅一飞得知吴伯斋失踪后,非常着急,想知道他的下落。特高班派来的三个朋友询问吴伯斋的位置,被阿强的假消息所欺骗。