无论是战争还是合作,朝廷大臣争论不休。翁同和的弟子文廷实、张骞指责李鸿章(王冰 饰)畏敌如虎、避战。李鸿章指责户部多年来不发钱。没有弹药怎么打仗?他主张通过其他权力进行调解。孙中山(马少骅 饰)来到天津总督府,幻想着国家危机,他能够说服清朝最有权势的人李鸿章发动反满洲革命,但遭到李彦慈的拒绝。紫禁城内,京城文武百官皆为慈禧(吕中 饰)庆生。光绪帝、翁同龢(张炬 饰)、李鸿章等君臣对是否发动战争的庆典感到不安。恰在此时,有消息称,日本海军在渤海击沉了一艘清廷军舰,千余名清廷士兵被埋在海底,中日宣战。李鸿章命令北洋海军守卫海口,按兵不动。光绪帝下令紧急出动北洋水师,寻找战机。丁汝昌海军上将无奈,只能遵照圣旨出海抗日。