李鸿章(王冰 饰)来到皇宫，邀请慈禧(吕中 饰)品尝西式咖啡，并陈述合资银行的好处。不料慈禧太后担心李鸿章长大后不肯同意。为了表示安慰，她派小德子送宫女红儿(张小洁 饰)去见李鸿章。苦于体力薄弱，孙中山(马少骅 饰)满怀希望来到万木草堂，打算与康有为(孙宁 饰)一起策划反满革命。另一方面，康有为不想要革命，主张君主立宪制。如果他们不同意，他们的方式就会不同。日本海军此时羽翼丰满，首相伊藤博文(平田康之 饰)、外相宗光等人密谋趁朝鲜内乱出兵朝鲜挑衅清兵，想要发动战争与清朝。李鸿章收到了袁世凯(孙淳 饰)从朝鲜发来的紧急电报，但他并没有看清楚日军出兵朝鲜的严重性。为了参加太后的万寿大典，她在家里和红儿练习跪，很着急送什么礼物。日本大使高村来到首相国务衙门宣布日本与中国断交。宫中，慈禧正在为自己60大寿试穿衣服，她把打不打的问题推给了光绪皇帝。