停在河边的划艇队的木船被纵火焚烧。大火被扑灭后，两个无线电台和一些配件被损坏。警卫特务指出是小凤仙(张欢欢 饰)干的。姜美云勃然大怒，禁止小凤仙上船。郑贞(丁咛 饰)透露了自己的身份，即蔡继伦(王璐 饰)·小妾并批评了他。小凤仙受不了这种尴尬，想要自杀。胡宜生(徐佳 饰)让真正的纵火犯站了起来。穆尔承认自己对纵火案负有责任，因为赛艇队的兄弟是被他们这些军事指挥官杀死的。于是，穆尔被关进了牢房，等待着军统的决定。小凤仙不能去重庆，所以他决定留在宜昌。分手前，江娃子(柳明明 饰)将一枚手榴弹塞到她手里。全城都在寻找合作者，小凤仙因为携带手榴弹而被当作敌特逮捕。村上圭作的日军第39师团小队在进攻时俘虏了中国平民，并以他们作为人盾，阻止了中国守军的攻击，失去了阵地；第26军第11师团与日军第231团横山武彦部展开激战。由于广播电台被毁，第11师无法与外界联系。胡宜生奉命联络他们，并把完好无损的无线电送来。