宜昌长江水道上，千帆尽，百舸争流。大大小小的船只逆流而上，停靠宜昌，最后驶向长江后方。突然，数架日机俯冲到舰队中最引人注目的一艘民生公司轮上，并开始扫射。船上，一名身着国民党军制服的神秘男子走上前来。在女医学生宁京妮(陈超 饰)、“修女”江美云(童蕾 饰)和“神父”瓦西里(谢瓦 饰)的帮助下，他们用重机枪击退了日军的第一波进攻。不久，日机再次袭来，该男子在轰炸中落入水中。被土家族赛艇队的成四妹(许媛媛 饰)、木尔(栾浚威 饰)等人救上岸后，该男子脱下了阵亡沙场的陆军军官宁中泽的军装，露出了贴身的海军制服。结果，他因涉嫌假身份被国民党军统逮捕。在军区湖北站站长朱若愚(陈小春 饰)的审讯下，该男子供认自己是江防军参谋长杨帆(吕良伟 饰)。不料，真正的杨帆出现，并指出此人的真实身份是黄埔军校的爱徒胡宜生(徐佳 饰)。江美云的真实身份是一名军事情报官员。她与苏联秘密电报专家瓦西里和助手郑真的任务是找出隐藏在宜昌的秘密日本广播电台。在杨帆的推荐下，胡宜生担任江防的联络官。他的首要任务是协助交通运输部副部长卢作孚(施京明 饰)和他的民生公司做好宜昌转运的一切保障工作。