在刘特派员(吕一丁 饰)召开的会议上，参谋长杨帆(吕良伟 饰)和郭忏(蒋恺 饰)司令强烈要求明确奖惩，释放胡宜生(徐佳 饰)、成老伯(陈友旺 饰)和赛艇队员，紧急修复河流保护工程。刘专员无奈，同意放他走。就在土家族队为死者举行追悼会之际，蔡继伦(王璐 饰)派出的刺客暗中将枪口对准了胡宜生。为了救胡宜生，成老伯挡住了子弹。临终前，他将女儿四美托付给了胡宜生。为了彻底除掉胡宜生，蔡继伦贿赂了刘专员。刘专员也被上级叫去，要求处理胡宜生。最后，在会议上，刘局长​​下达了对胡宜生处罚的最终命令。胡宜生被调任军统，但朱若愚(陈小春 饰)却指派胡宜生帮助他们调查日本间谍，而嫌疑人正是蔡继伦的家臣谷贺。朱若愚设下陷阱，安排胡宜生窃取驻军司令部的信息，交给谷贺。果然，谷贺震惊了胡宜生，窃取了信息。而正当谷贺向日本军方发出求救信号时，军方指挥部抓住了他，并“收缴了所有赃物”。