胡宜生(徐佳 饰)看到卢作孚(施京明 饰)面向长江陷入沉思。一番闲聊后，胡宜生大胆向卢作孚提议允许民生开通夜间频道。这一提议符合卢作孚的诚意。在划艇队的船上，成老伯(陈友旺 饰)表示愿意担任航海家，为夜船导航。大家都喝着几碗酒。卢作孚立即通知公司各艘船上的航海员开会，共同绘制长江航道水文状况图。为了国家的命运，卢作孚发起了孤注一掷的尝试，民生公司推出了夜间航班。经过漫长而焦急的等待，好消息终于传来：首批夜航船顺利抵达万县。武汉沦陷的同时，日军用毒气弹开路，对英山、钟祥地区发动环形攻击。在码头，杨帆(吕良伟 饰)带领江防军宪兵登上一艘载有八路军人员和物资的船只。经过多次盘问，杨帆突然向面前的八军干部透露了自己中共地下党员的身份。当杨帆向八路军人员传递信息时，一名旗袍女子从他身边走过——那人就是他的妻子。由于许多航海家在日本的轰炸中英勇牺牲，成老伯和成四妹(许媛媛 饰)登上了这艘船，为这艘船导航。与此同时，日本狙击手接到总部指令——刺杀卢作孚。而这个实验被瓦西里(谢瓦 饰)、江美云(童蕾 饰)、朱若愚(陈小春 饰)、郑真等人破译。江防军司令部公布了针对卢作孚的防御计划。胡宜生向杨帆要了一把官方步枪，他想用这把枪与躲在暗处的日本狙击手较量。