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沙僧(刘大刚 饰)入河与妖怪搏斗,却被妖怪击败。被怪物占据的黑水河公主(杨静 饰)非常同情唐僧(徐少华 饰),暗中计划营救他。悟空得到黑水河神(葛志兴 饰)的指点,去找西海龙王(迟国栋 饰),遇见了妖怪派来请龙王赴宴的鱼精。悟空抢走了请柬,知道怪物是西海龙王的侄子乃龙。悟空在龙宫大闹。龙王赶紧派莫昂王子去制服他。祈龙不听太子劝告,两人发生激烈争斗。黑水河公主秘密救了唐僧(迟重瑞 饰),并向他表达了爱意。