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当悟空到达狮驼岭时,他不仅找到了师父,还被大鹏(郭军 饰)逮捕了。三鬼庆祝胜利,大鹏强迫孔雀公主(金巧巧 饰)结婚。悟空数度为救师父而战,但仍无法击败大鹏。一气之下,他去西天找如来讲道理,如来亲自把大鹏带走了。黑水河畔,黑水四溢,妖怪变化形态,与唐僧(徐少华 饰)渡河。半路上,唐僧(迟重瑞 饰)和八戒被带到河底。