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真假猴王打得难分胜负。两人上天入地,寻找神仙辨别真假,却无果。直到西方极乐世界如来,真相才大白。悟空杀死假猴王,六耳猕猴灭绝了。观音带领悟空去找唐僧(徐少华 饰),让师徒重归于好,让他们不再分离。八百里石陀岭上,有数只妖魔为害他们,一是青狮(贾石头 饰),二是白象(王卫国 饰),三是大鹏(郭军 饰)。孔雀公主(金巧巧 饰)对他们的所作所为非常不满。大鹏迷恋孔雀公主。唐僧(迟重瑞 饰)与弟子前往石陀岭。公主化作人形警告唐僧(徐少华、迟重瑞 饰)。但看到唐僧英俊的外表,他的心被他感动了。悟空化身小妖探路,闯进了妖怪的山洞。