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第二天,劫匪追杀了唐僧(徐少华 饰)等人。悟空再也无法忍受,将劫匪全部杀死。唐僧(迟重瑞 饰)勃然大怒,再次将悟空赶走。六耳猕猴趁机变身悟空,打伤唐僧(徐少华、迟重瑞 饰)并抢走他的行李。沙僧(刘大刚 饰)到花果山,看到假孙悟空(六小龄童 饰)交出四个假师徒,声称要西天取经。沙僧(刘大刚 饰)怒不可遏,杀死了假沙僧(刘大刚 饰),却被假悟空打败。沙僧无奈,只好到珞珈山观音山告悟空,却看到悟空在观音莲花台前诉苦。两人释疑,前往花果山寻找假孙悟空(六小龄童 饰)比试。两只猴子难以辨别真假,便向观音求助。