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怪物得到了唐僧(徐少华 饰),非常高兴。欲娶处女,以唐僧(迟重瑞 饰)为喜宴。悟空和八戒数次救出师父,却未能打败怪物,只好向南海观音求救。观世音菩萨接过鱼篓,收集鱼精。唐僧(徐少华、迟重瑞 饰)和弟子们上路了,过河的时候,老袁自告奋勇过来接他,并让唐僧去问如来什么时候才能化身为人。唐僧同意了。唐王听了,哈哈大笑。唐僧又请唐王讲更多的故事:在西方,悟空杀了强盗,唐僧对他残害生灵感到愤怒,责怪悟空,悟空心生不满。唐僧四人住在强盗屋。晚上,悟空看到强盗杀死了自己的妻子,想除掉他,但他害怕唐僧,所以顾音无法忍受。