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唐僧(徐少华 饰)师徒学经归来,见到了唐王,并讲述了经书被淋湿的原因:师徒四人来到通天河畔找陈家庄,得知有一个受到国王启发的怪物。每年都有祭祀,童男童女都要被吃掉。为了拯救陈家庄的人民,特鲁姆普和八戒化身为孩子,打败了怪物。妖怪利用鱼姑娘的诡计,让夏天的天空飘满了雪,冻结了通天河。唐僧(迟重瑞 饰)求学心切,踏冰渡河,沉入水底。