很久以前，约翰独自住在一所木屋里。平淡的生活没有什么乐趣，他渐渐养成了自言自语的习惯。这种日复一日的单调被一个女人的到来打破了。约翰在门前的水中看到了泥人般的娜奥米，发现她身上有流血的伤口。这个好心的男人处理完娜奥米的伤口后，让她休息了一晚。第二天，仍处于戒备状态的娜奥米想要抢车离开。但这辆车的电瓶坏了，车无法倒车，只能放手了。约翰知道必须缝合开放的伤口，但娜奥米自己却没有办法缝合。所以无论他多么不忍心，他都会帮忙缝合。晚上，约翰为娜奥米熬了浓汤，准备了干净的衣服。娜奥米似乎被这样的关怀所感动，周二她还和约翰一起去购物。聊天中，娜奥米知道了约翰的名字，并默契地解决了几起行尸走肉。从一起看电影、一起钓鱼、一起做饭、一起下棋，两人的生活开始变得融洽。与此同时，娜奥米的伤势逐渐痊愈，准备离开。约翰的木屋前行尸走肉较多，必须到河源头去堵漏洞。娜奥米知道约翰曾经是一名警察，并且有枪。但在生活中，约翰非常羞于提及当警察的经历，而且他也不喜欢使用枪支。娜奥米偷偷把枪戴上，却被约翰发现。在对付行尸走肉的关键时刻，约翰宁愿冒着被感染的风险，也不愿使用枪。娜奥米对这件事很不解，更想摸清约翰的心。昏暗的烛光下，约翰讲述了自己过去的经历。在抓小偷时，他不小心击中了对方的腿，不小心导致小偷失血过多而死。大家都认为约翰是英雄，但他内心并不这么认为，所以他躲避世人，隐居在河边。当晚，木屋前再次聚集了许多行尸。娜奥米体力有限，在战斗中被行尸走肉包围。就在她无法脱身的时候，约翰勇敢地打败了恶魔，双手射杀了行尸走肉。在这个不眠之夜，娜奥米亲眼目睹了男人的勇敢，并表达了敬佩之情。她看惯了生与死，知道约翰是一个值得尊敬的人。对于这个温柔、耐心、勇敢的男人，娜奥米很难不被感动。但当娜奥米想坐在约翰身边时，他却避开了。在一起这么长时间，娜奥米让约翰复活了，仿佛他让整个世界都活了过来。但当她准备离开时，约翰却没有理由挽留她。所以内心深处，约翰想让她知道他的爱，但又不想表达出来。在娜奥米的追问下，约翰表达了自己的感受。漆黑的房间里，两人拥抱亲吻。第二天醒来时，娜奥米已经离开，桌子上放着“我爱你”和“对不起”四个字。看着空荡荡的房子，约翰感到失落。他又沉默了，珍藏着那封“我爱你”的信。从露西口中得知娜奥米去世的消息后，约翰再次拿出信件查看。摩根就在他身边，给予他最真诚的陪伴。这两个追求信仰、爱和善良的人坐在一起交谈。为了更多的幸存者，他们选择再次上路。是的，还有那么多活着的人等待着救赎。